Os impostos pesam cada vez mais no caixa
A empresa recolhe tributos todos os meses, mas não possui clareza sobre se a apuração considera corretamente as particularidades da operação.
Análise tributária empresarial
Sua empresa pode estar pagando mais tributos ou assumindo riscos fiscais sem perceber.
Pagamentos tributários, dívidas acumuladas e mudanças na legislação podem afetar caixa, margem e competitividade. Uma análise individual identifica o que merece atenção e quais caminhos podem ser avaliados.
Entender minha situação tributáriaCada situação depende do regime tributário, da operação, dos documentos disponíveis e das características da empresa.
Reconheça o cenário
Alguma destas situações acontece na sua empresa?
Você não precisa conhecer o nome da estratégia tributária. O primeiro passo é entender o problema.
Existem dívidas tributárias acumuladas
Parcelamentos, dívida ativa, cobranças, dificuldade para emissão de certidão ou compromissos fiscais podem pressionar o fluxo de caixa da empresa.
Há dúvida sobre valores recolhidos no passado
Determinados produtos e operações possuem tratamentos tributários específicos que podem exigir uma revisão mais detalhada da apuração.
A reforma tributária está gerando insegurança
Empresas do Simples Nacional precisarão acompanhar mudanças que podem afetar créditos, formação de preço, margem e competitividade.
Antes da solução
O problema tributário nem sempre está onde o empresário imagina.
Antes de indicar qualquer caminho, é necessário entender como a empresa opera, como recolhe seus tributos, se existem passivos, quais atividades desenvolve e qual impacto fiscal está sendo percebido no negócio.
Primeiro entendemos o cenário. Depois avaliamos os caminhos possíveis.Possíveis frentes
Três pontos que podem merecer atenção na estrutura tributária da empresa
A necessidade de cada análise depende das características do negócio e da documentação disponível.
01Revisão tributária
Sua empresa pode estar recolhendo tributos sem considerar tratamentos específicos da operação?
Empresas do Simples Nacional que comercializam determinados produtos podem precisar revisar a forma como as receitas foram classificadas e tributadas.
A análise pode envolver produtos sujeitos à tributação monofásica de PIS e COFINS, documentos fiscais, apurações anteriores e a forma como essas receitas foram informadas.
Prazo de atenção
Recolhimentos anteriores podem estar sujeitos ao prazo legal para recuperação. Quanto mais tempo passa, períodos mais antigos podem deixar de ser alcançados pela revisão.
Em regra, a análise de eventual recuperação tributária considera os últimos 5 anos, conforme o caso concreto.02Regularização fiscal
A dívida tributária está comprometendo o funcionamento da empresa?
Débitos inscritos, cobranças, restrições e acordos que já não cabem no fluxo financeiro podem exigir uma análise estruturada do passivo.
Dependendo da situação, podem existir diferentes modalidades de regularização e negociação perante os órgãos competentes.
Momento de atenção
Dívidas tributárias podem evoluir para novas medidas de cobrança, restrições e atos de execução. Adiar a análise pode reduzir o tempo disponível para organizar o passivo e avaliar alternativas.
Editais e modalidades de transação possuem regras e períodos próprios de adesão. A disponibilidade deve ser verificada no momento da análise.03Planejamento para 2027
Sua empresa está preparada para as mudanças do Simples Nacional?
A implementação de IBS e CBS cria novas decisões para empresas do Simples Nacional e pode repercutir na formação de preço, créditos, margem, competitividade e controles internos.
A escolha não deve considerar apenas qual regime aparentemente recolhe menos tributos, mas também como fornecedores, clientes, créditos e estrutura operacional serão afetados.
2027 está se aproximando
As mudanças envolvendo IBS e CBS começam a produzir efeitos relevantes para as empresas, tornando 2026 um período importante para compreender impactos e preparar decisões para 2027.
Antecipar a análise permite avaliar possíveis impactos sobre preço, margem, créditos, fornecedores, clientes e operação antes das decisões do próximo exercício.Ponto de partida
Não sabe qual dessas situações se aplica à sua empresa?
Isso é normal. O empresário não precisa identificar sozinho qual estratégia tributária deve ser analisada. Basta explicar o cenário atual da empresa para que os pontos relevantes sejam compreendidos inicialmente.
Qual é hoje a sua principal preocupação tributária?
Explicar minha situaçãoComo funciona
Como funciona a análise inicial
O objetivo é compreender a situação antes de indicar qualquer medida.
- 01
Entendimento do cenário
Compreensão da atividade, regime tributário, momento da empresa e principal preocupação apresentada.
- 02
Levantamento das informações
Identificação dos documentos, apurações, débitos ou informações necessárias para compreender o caso.
- 03
Análise
Avaliação dos pontos tributários relevantes conforme a situação específica da empresa.
- 04
Orientação
Apresentação dos caminhos que podem ser avaliados, com seus requisitos, limitações e próximos passos.
Primeira conversa
Você não precisa preparar um diagnóstico antes de entrar em contato.
Algumas informações básicas já ajudam a compreender inicialmente o cenário da empresa.
O objetivo da primeira conversa é entender o cenário, não exigir que o empresário saiba previamente qual serviço tributário procura. Conversar sobre meu cenário- 01Regime tributário atual
- 02Atividade principal da empresa
- 03Existência ou não de dívidas tributárias
- 04Principais produtos ou serviços comercializados
- 05Faixa aproximada de faturamento
- 06Principal preocupação tributária hoje
Perguntas frequentes
Dúvidas frequentes
Preciso saber qual serviço tributário minha empresa necessita antes de entrar em contato?
Não. O primeiro objetivo é compreender o cenário da empresa. A partir das informações iniciais, é possível identificar quais pontos merecem análise mais aprofundada.
Toda empresa possui valores tributários a recuperar?
Não. A existência de eventual recolhimento indevido depende da atividade, regime tributário, produtos, documentos, apurações realizadas e período analisado.
Toda dívida tributária pode ser negociada com desconto?
Não. As possibilidades dependem da natureza e situação do débito, da modalidade disponível, da capacidade de pagamento, da regulamentação aplicável e da análise do órgão competente.
Empresas do Simples Nacional precisam se preocupar com IBS e CBS?
As mudanças trazem novas regras e decisões que podem repercutir de maneiras diferentes conforme a operação da empresa. A análise deve considerar clientes, fornecedores, formação de preço, créditos e estrutura do negócio.
Quais documentos preciso ter para uma primeira conversa?
Não é necessário reunir toda a documentação inicialmente. Informações sobre atividade, regime tributário, faturamento aproximado e principal preocupação já ajudam a direcionar os próximos passos.
Análise tributária empresarial
Sua empresa não precisa descobrir sozinha onde está o problema.
Explique o cenário atual do negócio e entenda quais pontos tributários podem merecer uma análise mais aprofundada.
Entender minha situação tributária O contato inicial tem caráter informativo. Qualquer orientação específica depende da análise das informações e documentos relacionados ao caso.